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腾讯大跌3%怎么回事?马化腾套现20亿(3)

2020-01-21 14:14 互联网

  腾讯控股是否短期见顶,后市如何布局?

  秦越表示,腾讯于近期公布的微信小程序数据亮眼。我们观察到已有越来越多的便民小程序出现,如“乘车码”小程序可实现扫码搭乘地铁,减少了购票或交通卡充值程序,有助培养用户使用小程序的习惯,增加小程序的用户活跃度及粘性。另外我们认为若小程序未来可实现搜索进入每个小程序的长期目标,基于微信超11亿的月活,未来变现空间巨大。今年5G大规模建设,相信随着5G服务增强,将可增加公司在云游戏、云业务等方面的拓展机遇。

  颜招骏表示,即使马化腾有没有减持,腾讯股价回吐也是正常,只是这个消息加速了调整压力。过去一个月,腾讯的估值修复速度较快,股价也是升到早前南非大股东减持的价格。现价相当于30倍预测PE,估值处于过去5年的波动区间中下限。在操作上,看好微信小程序的变现能力,可趁低位吸纳。

  林子俊表示,短时间内,腾讯凭借微信所带来的护城墙非常稳固,衍生的变现机会还是非常多。他认为基本面还是非常好的,尽管受到抖音和哔哩哔哩等APP冲击,但对于腾讯的影响还是较小。尤其是2019年中国独角兽暴雷事件很多,龙头的腾讯阿里融资更容易,龙头效应也更好。他最后表示,本次减持倒是一个低吸的机会。从去年12月开始,腾讯涨了超过27%,回吐一下很正常。如果能再回吐个10%,价格就会变得非常吸引。

  高盛发表研究报告指出,腾讯控股(00700)旗下社交网络用户时长有韧性,微信商业化存在上行空间,将腾讯12个月的目标价上调13q2%,由424港元上调至480港元,维持买入评级。

  报告指出,在抖音和快手逐步增长的情况下,腾讯的社交网络用户使用总时长于四季度仍实现了1%的按年增长,三季度为按年下降4%,公司进一步向海外手机游戏市场扩张,预计2020财年手机游戏收入增长32%,比2019年增长20%加快。报告说,随着腾讯收入攀升,金融科技业务的经营杠杆将改善,目前对金融科技业务的估值在1050亿美元,此前为560亿美元,估值提升受其财富管理业务扩张等因素提振。

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